{"text":[[{"start":12.06,"text":"大家好！我是本周《亚洲科技聚焦》的主持人郑婷芳(Cheng Ting-Fang)。"}],[{"start":17.21,"text":"就在过去几天里，我参加了两场芯片供应商的动土仪式。一场在台湾南部的高雄，靠近台积电(TSMC)最先进的2纳米工厂；另一场在台北，临近英伟达(Nvidia)和AMD即将入驻的新办公室。尽管气氛喜庆，两场活动传达的潜台词相同：需求仍然快于供给。"}],[{"start":38.85,"text":"在高雄4月的热带阳光下，气温攀升至30摄氏度以上，全球最大的芯片封装与测试服务提供商日月光(ASE)为一项总投资34亿美元的先进芯片测试设施举行了动工仪式。该基地预计将于2027年投产。"}],[{"start":55.56,"text":"高雄市长陈其迈表示，他对该公司推进之快感到惊讶。“我问我的团队：这是真的吗？日月光(ASE)在3月的最后一天就敲定了土地交易，而仅仅10天后他们就开工破土、开始建设了。”"}],[{"start":70.58,"text":"日月光首席执行官吴田玉(Tien Wu)对记者表示，公司2026年的资本支出很可能会高于原先计划的70亿美元。他说：“今年我们同时在建设六座工厂。这的确是公司历史上的纪录，前所未有。”"}],[{"start":86.91,"text":"众所周知，战争讲求速度，吴田玉表示，商界同样如此。"}],[{"start":92.83,"text":"他说：“我们正争分夺秒地建这座[工厂]。我们的目标是一年内就投产，正在加快推进。”本周，日月光还以4.7亿美元从显示器制造商群创光电收购了一座现有厂房，以扩充其洁净室产能。"}],[{"start":109.71,"text":"吴田玉补充道：“在这波新的AI浪潮中，竞争不只是硬件能力的问题，还关乎产业集群的实力、半导体人才的厚度，更关键的是整体行政效率。”"}],[{"start":121.77,"text":"回到台北后，我参观了在纳斯达克上市、从事NAND闪存控制器芯片研发的“闪存控制器”(Silicon Motion)公司施工现场，工地上挖掘机密密麻麻。公司总裁兼首席执行官郭守正(Wallace Kou)表示，市场在内存供应方面仍面临显著缺口。"}],[{"start":139.47,"text":"“自去年以来，不同容量的NAND闪存价格已经上涨了四到十倍，”刚从美国、日本和中国拜访客户归来的郭守正表示。“这前所未见。” 公司也刚刚搬入位于新竹的新总部，并租赁了额外的场地以支持招聘。"}],[{"start":156.59,"text":"他说：“有人担心出现AI泡沫，但短期风险看起来不高。随着更多企业采用AI，对自身数据存储的需求会增长。供应缺口很可能在2027年进一步扩大！”"}],[{"start":170.29,"text":"
重塑供应链
"}],[{"start":null,"text":" "}],[{"start":171.79999999999998,"text":"为保障本土产能的平稳提升，中国持续从日本、荷兰和美国采购芯片制造设备，但供应链正在发生转移。"}],[{"start":180.65999999999997,"text":"根据日经亚洲(Nikkei Asia)对中国海关数据的独家分析，来自东南亚、尤其是新加坡和马来西亚的进口在2025年飙升至历史新高。业内专家表示，这一增长在很大程度上反映了美国芯片设备制造商（如Lam Research、应用材料公司(Applied Materials)和KLA）在该地区不断扩大的制造布局。"}],[{"start":201.05999999999997,"text":"与此同时，日本和荷兰作为东京电子(Tokyo Electron)和阿斯麦(ASML)等领先芯片设备制造商的所在地，依然是中国晶圆厂的主要海外供应商。根据郑婷芳和黎子荷(Lauly Li)的分析，2020年至2025年，两国合计出货额超过770亿美元；即使在2025年，中国本土设备龙头依旧录得创纪录的营收与利润。"}],[{"start":223.62999999999997,"text":"中国推进本土化的成功，促使美国政策制定者提出《MATCH法案》，呼吁盟友收紧对芯片制造设备及组件供应链关键“卡脖子”环节的出口管制。"}],[{"start":234.45999999999998,"text":"哈斯的角色更为重要
"}],[{"start":236.57,"text":"据英国《金融时报》记者戴维•基奥恩(David Keohane)报道，安谋(Arm)掌门人雷内•哈斯(Rene Haas)有望出任软银集团多项海外业务的负责人，以加速孙正义(Masayoshi Son)在半导体和AI领域的雄心。"}],[{"start":248.59,"text":"多位知情人士称，哈斯将在继续担任安谋负责人之余出任这一新职务，并将负责监督包括半导体、AI以及可能的机器人在内的相关运营。"}],[{"start":259.66,"text":"据知情人士称，此举旨在让哈斯推进伊邪那岐计划(Project Izanagi)——软银的AI芯片战略，以与英伟达等老牌对手竞争。他们并警告，这一新职位尚未获软银或安谋的董事会批准，仍有可能调整。"}],[{"start":274.43,"text":"据这些人士称，哈斯原本被预计将获授一个头衔，以体现其在软银集团国际(SoftBank Group International)最高层的角色，但并不预计他会负责软银的愿景基金(Vision Fund)投资载体或其能源业务。"}],[{"start":286.5,"text":"软银的亿万富翁创始人孙正义希望该集团通过电力、机器人、数据中心和芯片设计，在AI领域发挥核心作用。"}],[{"start":296.17,"text":"他为此目标动员了整个集团力量——他认为这是人类发展的下一阶段——向OpenAI投入了数百亿美元，同时收购了诸如Graphcore和安培(Ampere)等芯片公司；哈斯打算在集团的半导体规划中利用这两家公司。"}],[{"start":310.98,"text":"软银集团与安谋均拒绝置评。"}],[{"start":314.08000000000004,"text":"订单监管
"}],[{"start":315.30000000000007,"text":"据《日经亚洲》记者周卫(Cissy Zhou)报道，中国正准备因外卖相关问题对包括拼多多(Pinduoduo)、字节跳动(ByteDance)旗下的抖音、阿里巴巴(Alibaba)的淘宝(Taobao)、京东(JD.com)和美团(Meituan)在内的主要电商平台处以罚款。"}],[{"start":327.9100000000001,"text":"消息人士称，拼多多可能面临最高15亿元人民币（2.19亿美元）的罚款，而其他平台的罚款金额大致在5000万元人民币至7亿元人民币之间，但最终数额仍可能调整。此举反映出北京方面正推动加强对数字平台在食品采购与安全方面的问责。"}],[{"start":347.2800000000001,"text":"这一举措源于市场监管机构于去年年底对这些公司进行的例行现场检查。北京此前也多次对其头部科技公司处以巨额罚款。例如，2021年，阿里巴巴曾被处以创纪录的182.3亿元人民币反垄断罚款。"}],[{"start":365.1400000000001,"text":"特斯拉在中国的下一步？
"}],[{"start":367.2700000000001,"text":"据日经记者田部田俊辅(Shunsuke Tabeta)报道，特斯拉(Tesla)中国区总裁王浩(Wang Hao)表示，公司位于上海的超级工厂有望改造为人形机器人的生产基地，此举将进一步提升该工厂的战略地位。该设施已是特斯拉成本效率最高的工厂之一，并推动了中国电动车供应链的完善。"}],[{"start":386.5400000000001,"text":"评论称该工厂具备“强大且可扩展的批量生产能力，并拥有显著的未来潜力”。不过，特斯拉中国随后澄清，目前尚无在上海生产人形机器人的具体计划。"}],[{"start":400.74000000000007,"text":"据日经此前报道，特斯拉正致力于在中国和台湾之外建立一条独立的供应链，以服务全球市场，从而降低地缘政治风险。"}],[{"start":410.44000000000005,"text":"推荐阅读
"}],[{"start":null,"text":"“阿姨AI”：中国聊天机器人厂商培育银发用户 （日经亚洲）
赛博族押注马来西亚和泰国以推动软件业务增长，首席执行官称 （日经亚洲）
亚洲初创企业借助AI重塑行业格局 (FT)
新加坡数据中心服务商为企业开设AI测试枢纽 （日经亚洲）